20世紀20年代，非洲國家阿爾及利亞。在某個猶太人小鎮上，生活着受人尊重的長老史法及其美麗善良且剛剛進入青春期的女兒扎拉比婭。長老一方面遺憾曾經可愛的女兒天真不再，一方面擔心扎拉比婭受到各種不符教義事物的誘惑走上歧途。這一日，長老的家中發生怪事，他家的貓兒在喫了鸚鵡後竟然開口說話。靈貓日常里耳濡目染，出口成章。爲避免對女兒造成影響，長老禁止靈貓與心愛的小主人見面，爲此它甚至願意接受割禮入教。某日，一名神祕的俄國青年突然出現在小鎮上。他的到來給這個本就因靈貓的存在而氣氛活躍的小鎮帶來更多未知的體驗與衝擊……
